1. Осенние листья (Дж. Косма, "Autumn Leaves", аранж. О.Богусевича) ( MP3 )
2. Камаринская (рус.нар. песня, аранж. О.Богусевича) ( MP3: фрагмент 2 )
3. Скоморохи (О.Богусевич) ( MP3: фрагмент 1 и 2 )
4. Песня без слов (О.Богусевич) ( MP3 )
5. Частушка-Boogy (О.Богусевич) ( MP3 )
6. Go Down Moses (спиричуэл, аранжировка О.Богусевича) ( MP3 )
7. Ja-Da (Карлтон) ( MP3 )
8. Grand Funk ( MP3 )

1. Post-Montreux Mix! (весь компакт-диск в одном файле!) ( MP3 )
2. Chameleon (Х.Хенкок, аранжировка - О.Богусевич) ( MP3 )
3. Изаура (тема из телесериала, аранжировка - О.Богусевич) ( MP3 )
4. Perpetuum Mobile (О.Богусевич) ( MP3 )
5. Славянский танец (О.Богусевич) ( MP3: фрагмент 1 и 2 )
6. Summertime (Дж.Гершвин, аранжировка О.Богусевича) ( MP3 )
7. Золотой петушок (Р.Юнусов, О.Богусевич) ( MP3: фрагмент 1 и 2 )

1. Grand Funk (О.Богусевич) ( MP3 )
2. Angel Eyes (М.Деннис, Брент) ( MP3 )
3. Take Five (П.Дезмонд) ( MP3 )
4. All of Me (Б.Саймонс, Г.Маркс) ( MP3 )
5. Мельник (слова Р.Бернса, музыка Н.Княжинской) ( MP3 )

1. Ялта (REMiX) ( MP3: Intro > 1 > 2 > 3 > 4 > 5 )

1. Jungle 1 (О.Богусевич) ( MPG )

1. Мимо берез (А.Рыбаков, О.Богусевич) ( MP3 )